JP-Relatiebeheer

Uw relatiebeheer regelt u gemakkelijk en compleet met JP-Relatiebeheer

Geschikt voor alle branches

Binnen een organisatie is het adressenbeheer één van de belangrijkste gegevensbronnen. Wij hebben hiervoor een standaard oplossing ontwikkeld, geschikt voor alle branches, met zeer veel functionaliteit.

JP-Relatiebeheer blinkt uit in de volgende onderdelen:

  • Eenmalige invoer adresgegevens
  • Onbeperkt aantal contactpersonen
  • Postcode koppeling (optioneel)
  • Onbeperkt aantal selectiecriteria
  • Contactpersonen filteren door middel van groepen
  • Maken en archiveren van correspondentie met Microsoft Word
  • Registratie van communicatie
  • E-mailarchivering vanuit Microsoft Outlook
  • Taken in Microsoft Outlook
  • Rapportage
  • Exporteren naar Microsoft Excel
  • Etiketten afdrukken met behulp van Dymo LabelWriter

Eenmalige invoer adressen

JP-Relatiebeheer is zo opgebouwd dat er maar één keer een adres van een organisatie of contactpersoon ingevoerd hoeft te worden. JP-Relatiebeheer is een relationele database wat inhoudt dat de onderdelen aan elkaar zijn gekoppeld. Dus bij een organisatie ziet u op een tabblad een lijst van de bijbehorende contactpersonen.

Onbeperkt aantal contactpersonen

Zoals hierboven al vermeld is het koppelen van meerdere contactpersonen aan één organisatie in JP-Relatiebeheer standaard functionaliteit.

Postcode koppeling

JP-Relatiebeheer wordt optioneel geleverd met een postcode koppeling. Dit betekent wanneer er een postcode wordt ingevoerd, dat het bijbehorende adres automatisch wordt ingevuld. Het huisnummer moet natuurlijk wel worden ingevoerd. Andersom geldt het ook. Wanneer er een adres is ingevoerd (of gekozen uit de lijst), dan wordt de bijbehorende postcode automatisch ingevuld. De postcode koppeling is een zeer handige tool wanneer er veel adressen moeten worden ingevoerd. Maar het is ook zeer handig om te controleren of het adres en de postcode bij elkaar horen.

Onbeperkt aantal selectiecriteria

In JP-Relatiebeheer kan op elk beschikbaar veld een selectie worden gemaakt. Er hoeft alleen het selectievenster worden gestart en vervolgens kan elk veld worden aangeklikt waarop geselecteerd moet worden. Alle mogelijke voorwaarden (gelijk aan, niet gelijk aan, groter dan, kleiner dan, e.d.) kunnen worden losgelaten op het geselecteerde veld of meerdere velden.

Contactpersonen filteren door middel van groepen

Via het onderdeel Groepen kunt u eigen groepen definiëren. Voorbeelden van groepen zijn: kerstkaart, nieuwsbrief of een projectnaam. Vervolgens kunt u een onbeperkt aantal contactpersonen toevoegen aan één of meerdere groepen. Hiermee kunt u snel alle contactpersonen van een groep selecteren.

Maken en archiveren van correspondentie met Microsoft Word

Het maken van individuele correspondentie (aan één persoon of organisatie) of het maken van een mailing is nog nooit zo simpel geweest. Sjablonen kunnen zelf worden aangemaakt en beheerd.

Alle verzonden correspondentie wordt automatisch gearchiveerd bij de betreffende organisatie of contactpersoon.

Organisaties in JP-Relatiebeheer

Registratie van communicatie

Het registreren van communicatie betreft het vastleggen van contactmomenten. Dit kunnen zijn: telefoonnotities, e-mails, vergaderverslagen of bezoekverslagen. Uiteraard kan er per communicatie een datum, onderwerp en een uitgebreide beschrijving worden vastgelegd.

E-mailarchivering vanuit Microsoft Outlook

Het archiveren van ontvangen en verzonden e-mail bij de juiste organisatie of contactpersoon wordt geregeld vanuit Microsoft Outlook met één druk op de knop. JP-Relatiebeheer zoekt zelf uit of het e-mailadres ergens in de database bekend is. Zo ja, dan wordt de e-mail als communicatie bij de betreffende organisatie of contactpersoon opgeslagen. Zo niet, dan wordt er gevraagd waar de e-mail bij gearchiveerd moet worden.

Taken in Microsoft Outlook

Het aanmaken van taken in Outlook kan op simpele wijze vanuit JP-Relatiebeheer worden geregeld. Wanneer er bijvoorbeeld een e-mail bericht is gearchiveerd afkomstig van een bepaalde persoon, kunt u heel simpel bij de communicatie een taak aanmaken in Outlook dat u deze persoon moet bellen. Zo kunt in één oogopslag zien wie u moet bellen en wat de voorafgaande e-mailcommunicatie betrof. Het afhandelen van een taak doet u ook in JP-Relatiebeheer.

Rapportage

Het onderdeel Rapportage bevat een standaard aantal overzichten die kunnen worden afgedrukt. Maar het is ook mogelijk om zelf overzichten aan te maken. Een korte cursus is hiervoor wel aan te raden. Deze kunnen wij voor u verzorgen.

Exporteren naar Microsoft Excel

Ook gegevens exporteren naar Excel kan volgens een aantal standaard Excel exports die bij JP-Relatiebeheer worden meegeleverd. Daarnaast is het mogelijk om vanuit elk onderdeel van JP-Relatiebeheer een export te maken van de gegevens naar Excel. Dit gaat simpel en zeer gebruiksvriendelijk.

Etiketten afdrukken met behulp van Dymo LabelWriter

JP-Relatiebeheer ondersteunt het afdrukken van etiketten met behulp van de Dymo LabelWriter.

Extra beschikbare modules voor JP-Relatiebeheer

JP-Relatiebeheer Bouwnijverheid

Voor JP-Relatiebeheer hebben wij een specifieke toevoeging voor de bouwbranche ontwikkeld. Hiermee is het mogelijk om producten en diensten aan organisaties te koppelen, projectgegevens te registreren en organisaties te koppelen aan projecten voor verschillende rollen (hoofdaannemer, aannemer, onderaannemer, opdrachtgever, showroom, overige). Zo zijn per project de betrokken partijen snel inzichtelijk. Per organisatie is inzichtelijk bij welke projecten de organisatie is betrokken.
Meer informatie...

JP-Factuur

Met behulp van de optionele module JP-Factuur kunt u facturen sturen aan uw opdrachtgevers. Dit kunnen zowel organisaties als particulieren zijn. Natuurlijk voor deze module in allerlei rapporten waarmee u het overzicht bewaart.
Meer informatie...

JP-Klachtenbeheer

Met behulp van de module JP-Klachtenbeheer kunt u klachten en de opvolging hiervan registreren. Tevens kunnen er overzichten t.b.v. klachtenbeheer worden afgedrukt om de voortgang te bewaken.
Meer informatie... 

 

Meer informatie?

Wilt u meer weten over JP-Relatiebeheer? Een online demonstratie bekijken? Een vrijblijvend adviesgesprek aanvragen? Als u ons formulier Advies aanvragen invult, zullen wij z.s.m. contact met u opnemen.

Relatiebeheer